ITALIA

 
 

 
 
 
 
 
 
     
Preleva qui la DEMO ATTIVABILE - Versione 5.03
(61,1 MBytes)

 
Ventunesima Edizione! Manuale del prodotto in formato Adobe Acrobat
(542 pagine - 14,5 MBytes)

 

 
 

Novità

Descrizione Approfondimenti Caratteristiche Tabella
comparativa
I prezzi
 
     
 
Caratteristica              

Funzionalità

versione
Standard
versione
Portatile
versione
Amministrazione
e Documenti fiscali
versione
Rete Locale
versione
Completa
versione
Enterprise
versione Web
Gestione dati condivisi e in unico ambiente dei portafogli di più aziende/attività di consulenza assicurativa           X X
Potente gestione ed organizzazione delle attività di agenzia (appuntamenti, impegni, cose da fare, …) X X X X X X X
Sofisticata anagrafica ad albero illimitato dei contatti e clienti con diversificazione per tipologia X X X X X X X
Controllo ed accesso diretto da scheda anagrafica di compagnie e contraente delle polizze, degli arretrati e dei sospesi X X X X X X X
Importazione anagrafica contatti da archivio Excel X X X X X X X
Classificazione articolata dei prodotti assicurativi con diversificazione per compagnia, tipologia, ramo X X X X X X X
Estesa gestione delle garanzie assicurabili, basata su struttura ad albero senza limitazioni X X X X X X X
Gestione dell'intero ciclo di vita di una polizza, anche coassicurata, con archiviazione dei movimenti X X X X X X X
Gestione in dettaglio (teste e posizioni) polizze collettive e collettive a coperture individuali indipendenti           X X
Gestione in dettaglio (mezzi e veicoli e relative garanzie assicurate) polizze a libro matricola           X X
Gestione in dettaglio (individui, mezzi, fabbricati, …) polizze multicopertura (danni, infortuni, furti, …)           X X
Gestione pro-rata, sospesi, franchigie, fidi e cauzioni, taciti rinnovi e proroghe, polizze sostituite X X X X X X X
Gestione contabile assicurativa (incassi, arretrati, importi liquidati, …) X X X X X X X
Automatizzazione, semplificazione e velocizzazione delle emissioni e dei quietanzamenti da scadenze X X X X X X X
Importazione dati polizze e pratiche da archivio Excel X X X X X X X
Carico movimenti (emissioni, quietanze, incassi, …) da archivio Excel X X X X X X X
Connettori verso sistemi di compagnia per l'alimentazione dei dati di portafoglio X X X X X X X
Gestione pratiche flessibile e razionale, con definizione di tipo, stato, priorità, evento, denuncia, … X X X X X X X
Gestione degli incassi totali e parziali, anche da contraente direttamente a compagnia X X X X X X X
Completa gestione dei fogli cassa, con generazione automatica delle operazioni dalle attività X X X X X X X
Tabulato movimenti per il totale controllo dello stato del portafoglio (coperture, sospesi, incassi, arretrati, …) X X X X X X X
Calcolo automatico e composito delle provvigioni di agenzia, con diversificazione per compagnia, prodotto e causale, gestione bonus X X X X X X X
Calcolo automatico e composito delle provvigioni agente, con diversificazione per compagnia, prodotto e causale, gestione bonus X X X X X X X
Produttività per contraente, con riepilogo per compagnia e causale X X X X X X X
Produttività per compagnia, con resoconto articolato per prodotto e causale e riepilogo globale X X X X X X X
Produzione automatica di avvisi di scadenza via lettera, mail o SMS X X X X X X X
Gestione archivi elettronici (PDF, Word, Excel, Foto, ...) coordinata con le codifiche anagrafiche X X X X X X X
Acquisizione ottica dei documenti X X X X X X (*)
Codifica riferimenti ed invio messaggi di posta elettronica ed SMS in anagrafica contatti X X X X X X X
Aggiornamento automatico dell'applicativo via Internet X X X X X X X
News da SRS software, invio segnalazioni di errore e suggerimenti via posta elettronica X X X X X X X
Caratteristiche tecniche versione
Standard
versione
Portatile
versione
Amministrazione
e Documenti fiscali
versione
Rete Locale
versione
Completa
versione
Enterprise
versione Web
Interazione semplificata grazie alle rivoluzionarie azioni che azzerano i tempi di apprendimento X X X X X X X
Grande semplicità di installazione ed utilizzo X X X X X X X
Interfaccia utente funzionale ed intuitiva X X X X X X X
Totale adattamento alle necessità dell'utente, dalla gestione documentale all'analisi della produttività X X X X X X X
Piena visibilità ed immediato recupero delle informazioni già immesse X X X X X X X
Creazione e gestione moduli attivi (adeguatezza, 7A, 7B, ...) per la generazione automatica di documenti in formato Word e PDF X X X X X X X
Totale personalizzabilità dei moduli di stampa X X X X X X X
Esportazione stampe in formato PDF X X X X X X X
Accesso diversificato per agente/utente con visibilità limitata dei dati e blocco delle funzionalità X X X X X X X
Elevato livello di sicurezza dei dati X X X X X X X
Installazione e funzionamento su singola postazione monoutente X X X        
Installazione e funzionamento in rete locale       X X X  
Opzione di connessione da singola postazione al portafoglio dati in modalità VPN       X X X  
Funzionamento senza installazione locale di software con connessione a potente server dedicato in web farm mediante accesso remoto sicuro, protetto ed estremamente performante             X
Trasferimento e accesso fuori connessione (remota o di rete locale) al portafoglio dati       X X X X
Sistema e portafoglio interamente residenti su chiavetta USB 3.0 criptata, accessibili da qualsiasi PC Windows (XP, Vista, 7 oppure 8) senza lasciare nessuna traccia sul computer   X          
Sistema accessibile via internet (24 ore su 24, 7 giorni alla settimana), ovunque e con qualsiasi dispositivo (pc, mac, tablet, ...)             X
Spazio web a disposizione dell'utente ed utilizzabile per integrare applicazioni web che debbano interagire con il portafoglio dati             (opz)
Nessuna risorsa dedicata per la installazione, la configurazione, il mantenimento e l'assistenza, completamente effettuate da SRS software             X
Manuale utente dettagliato e ricco di esempi X X X X X X X
Amministrazione e gestione documenti fiscali versione
Standard
versione
Portatile
versione
Amministrazione
e Documenti fiscali
versione
Rete Locale
versione
Completa
versione
Enterprise
versione Web
Gestione ed archiviazione avvisi di emissione fattura di consulenza ed incasso avvisi di emissione fattura     X   X X X
Emissione automatica di fatture di consulenza a seguito dell'incasso della prestazione     X   X X X
Emissione, stampa ed archiviazione di fatture, ricevute fiscali, note credito e note debito     X   X X X
Gestione contabile amministrativa (prima nota, libri contabili, bilancio, ...) multiannuale     X   X X X
Possibilità di effettuare scritture senza aver chiuso l'anno precedente ed aperto quello nuovo     X   X X X
Ufficializzazione scritture     X   X X X
Elenchi documenti scoperti, ricevute/fatture/note emesse     X   X X X
Stampe estratti conto, schede contabili, lettere di sollecito, lettera invio assegni     X   X X X
Libro giornale, IVA acquisti e vendite, calcolo versamento IVA     X   X X X
Scoperti e scadenziari debiti e crediti     X   X X X
Predisposizione elenco clienti e fornitori per invio telematico     X   X X X
Bilancio totale, parziale, apertura e chiusura di bilancio     X   X X X
Piano dei conti e causali contabili precodificate     X   X X X

(*) da effettuarsi localmente mediante software e periferica di acquisizione installata sul dispositivo (computer, mac, ...) che si connette al sistema

 

 

 


Le informazioni riportate su questo sito possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
Web site design, testi e grafica SRS software srl
E' vietata la riproduzione anche parziale del materiale presente in questo sito.