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  Target : Consulenti finanziari ed investitori
  Piattaforma : Windows XP/Vista/Windows 7
 
 
 
 
 

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Il manuale
Introduzione Servizi Investimenti Strumenti Dati Schema Versioni Prezzi
 Gli strumenti
 L'Agenda  I tools finanziari  Le stampe in serie e la pianificazione


Le attività ripetitive impiegano tempo e risorse. FinAdvisor automatizza ed ottimizza i processi di consultazione, elaborazione e stampa cui si ricorre di frequente implementando due importanti servizi: le Stampe in serie e la Pianificazione attività automatiche.

Le funzioni di Stampe in serie sono disponibili tanto nell'ambito della gestione dei servizi, quanto in quello della gestione degli investimenti.

Nella gestione dei servizi la funzionalità di Stampe in serie permette di produrre in un unico passaggio tutte le stampe, estese all'intero portafoglio servizi oppure ad alcuni servizi o tipi di servizi, comprendendo:

  • la stampa scheda servizio, in forma sintetica o estesa

  • la stampa della tabella quotazioni, sino alla data specificata

  • la stampa del diagramma delle quotazioni del servizio, sino alla data specificata

  • la stampa della torta del portafoglio titoli

  • la stampa delle performances elaborate alla data

Nella gestione degli investimenti la funzionalità di Stampe in serie permette di produrre in un unico passaggio tutte le stampe, estese a tutti gli investitori oppure ad alcuni investitori o tipi di investitori, comprendendo:

  • la stampa scheda posizione, sulla base delle singole impostazioni effettive a livello di singolo investitore, e dunque diversificate di conseguenza, includendo o meno tutti gli investimenti o parte di essi, i rendimenti, i movimenti, producendo un report alla data o da data a data, con o senza posizione previdenziale, ...

  • la stampa analisi della esposizione

  • la stampa dei grafici dei rendimenti

La Pianificazione delle attività automatiche è uno straordinario servizio che permette di programmare l'esecuzione di specifiche funzioni del sistema ad una ora desiderata e con una data periodicità

Per ogni pianificazione codificabile è possibile specificare:

  • la periodicità con la quale deve essere avviata la funzione, fra le seguenti possibili:

    - ad ogni avvio
    - tutti i giorni
    - tutti i giorni escluso sabato e domenica
    - il lunedì
    - il martedì
    - il mercoledì
    - il giovedì
    - il venerdì
    - il sabato
    - la domenica
    - all'inizio del mese
     

  • l'ora ed il minuto di avvio dell'elaborazione della funzione

Per ogni funzione pianificabile è possibile specificare quali valori debbano assumere tutti i parametri legati al tempo

mediante formule che rendono estremamente flessibile la programmazione delle pianificazioni

Le funzionalità che possono essere pianificate sono le seguenti

 Servizi
 Analisi variazione quotazioni
 Analisi performances
 Analisi medie mobili ex-post/verifica ex-ante
 Controllo segnali di acquisto/vendita
 Aggiornamento portafoglio da FinAdvisor Web
 Aggiornamento quotazioni da fonti esterne
 Aggiornamento quotazioni da MSCI Barra
 Aggiornamento quotazioni da Yahoo Finanza
 Stampe in serie
 Gestione
 Scadenziario cedole/titoli
 Scadenziario polizze
 Analisi stop-loss
 Analisi portafoglio globale
 Tabulato globale movimenti
 Tabulato globale portafoglio
 Tabulato servizi bloccati
 Elenco conti correnti
 Calcolo delle provvigioni
 Stampe in serie

 

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Le caratteristiche in sintesi


Caratteristiche generali

include sofisticati strumenti di elaborazione, comparazione e ribilanciamento prima d'ora patrimonio esclusivo delle grandi società di gestione

comprende dettagliato servizio di aggiornamento dei dati di portafoglio esteso a quotazioni, benchmark, asset e dati di portafoglio

estremamente performante e veloce, opera in multitasking permettendo l'esecuzione contemporanea di più processi di consultazione, elaborazione o stampa

è installabile su singolo computer o condividendo i dati di portafoglio fra più postazioni in ambiente di rete locale

semplice ed intuitivo, è utilizzabile sin da subito e non richiede particolare apprendistato

ogni documento prodotto dal sistema può essere esportato in molteplici formati (JPG, Adobe Acrobat Reader PDF), salvato o allegato ad un messaggio di posta elettronica

ogni layout di stampa può essere modificato e personalizzato a piacere, sia intervenendo sugli elementi estetici che sul contenuto e sulla struttura

flessibile e personalizzabile, consente il pieno controllo e la completa conoscenza dello stato dei servizi, degli investimenti, delle posizioni e dell'intero portafoglio

massima mobilità con l'opzione USB-KEY che permette di avere sempre con sé l'intero portafoglio e di eseguire il software su qualsiasi computer senza trasferimento di informazioni

Gestione dei servizi

gestisce qualsiasi tipologia di servizio finanziario ed assicurativo (includendo quotazioni, asset e composizione di portafoglio, benchmark) comprese le gestioni patrimoniali di cui è possibile tracciare il grafico e computare le performances

calcola e memorizza le performances e tutti i più significativi indicatori e parametri di analisi con il massimo livello di dettaglio possibile

consente la definizione di criteri di ordinamento dei servizi, anche diversificati per tipologia, sulla base delle performances e dei parametri computati, attribuendo pesi diversificati per parametro e su scala temporale

opera su portafogli di servizi con la stessa semplicità e ricchezza di opzioni disponibile per i singoli servizi, tracciando grafici, elaborando performances, computando le correlazioni reciproche fra le varie componenti di portafoglio, ...

offre numerose opzioni di tracciamento dei grafici, con comparazione fra più servizi/portafogli, sino a 3 medie mobili, ROC, RSI, point & figure, ...

include molteplici funzionalità di computo ed analisi globale, fra cui: analisi variazione quotazioni, analisi su medie mobili, controllo vendita titoli

include molteplici funzionalità di importazione dati da fonti diversificate (Excel, ODBC, Metastock, Yahoo Finanza, MSCI Barra, Micex Index), con automazione dei processi di importazione, e di consultazione dei servizi informativi via internet

effettua lo streaming on-line delle quotazioni di azioni, obbligazioni, fondi, etf, ... da Yahoo Finanza con memorizzazione dei dati sul computer locale

Gestione investimenti

dettagliata anagrafica contatti/investitori con organizzazione per gruppi e suddivisa per tipologia, profilo, residenza, professione, con filtro per possesso/non possesso di servizi, nucleo familiare, riferimenti, stampe buste ed indirizzi...

posizione finanziaria e previdenziale per investitore o gruppo, storica o sui soli servizi attivi, con rendimenti su singolo investimento e globali effettivi (non ponderati!)

ricchissima scelta di opzioni di stampa delle posizioni, storiche o da data a data, con/senza movimenti, spese, rendimenti, raggruppando i servizi, scegliendo quali elencare, ...

sofisticatissima funzione di analisi della esposizione (per distribuzione, durata, asset allocation confrontata con il profilo ideale, ripartizione geografica, servizio) con potente funzione di ribilanciamento per ridistribuire gli investimenti in funzione di un obiettivo desiderato

molteplici funzionalità di computo ed analisi globale, fra cui: scadenziari cedole/titoli e polizze, analisi stop-loss, analisi portafoglio globale, ...

Produttività

calcolo delle provvigioni, per periodo di tempo, organizzato e suddiviso per investitori, tipi di investitori, servizi, tipi di servizi

stampe in serie delle schede servizi e delle posizioni degli investitori, per semplificare e velocizzare l'attività di rendicontazione

agenda/organizer con suddivisione personalizzabile dei tipi di attività, visione globale e per singolo contatto, alimentazione automatica delle attività dalla registrazione movimenti e dagli scadenziari, invio di messaggi di posta elettronica con allegati, ...

parametrizzazione delle funzionalità di sistema da eseguirsi automaticamente all'avvio del software

automazione di tutti i processi di elaborazione, calcolo e stampa per l'esecuzione in differita (ad esempio di notte) di operazioni ripetitive (importazione dati, stampe schede servizi e posizioni, ...) senza la presenza dell'operatore

potenti tools di calcolo finanziario, fra cui: flussi di cassa, composizione di interessi, calcolo valore medio ponderato, bilanciamento di portafoglio, esposizione e ribilanciamento

archiviazione ottica dei documenti e sofisticata gestione di documenti ed archivi a livello di contatto, servizio, investimento e persino singolo movimento, con acquisizione via scanner, registrazione audio, ...
 

 

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