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  Target : Consulenti finanziari ed investitori
  Piattaforma : Windows XP/Vista/Windows 7
 
 
 
 
 

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Il manuale
Introduzione Servizi Investimenti Strumenti Dati Schema Versioni Prezzi
 Gestione servizi
 Caratteristiche  I portafogli  I grafici  L'analisi delle performances  L'importazione dei dati


La gestione servizi di FinAdvisor è la componente principale del sistema. FinAdvisor non indica ratings o rankings sulla base di criteri spesso neppure noti, la cui affidabilità non regge di fronte a situazioni speculative, turbolenze dei mercati o periodi di crisi: né elabora improbabili scenari futuri, condizionati da variabili che è impossibile conoscere e valutare in anticipo.

FinAdvisor è al contrario un sistema che elabora tutti i dati in modo rigoroso e con il massimo dettaglio possibile, e che fornisce tutti gli strumenti che servono per tenere costantemente e continuamente sotto controllo gli andamenti del mercato, in modo da avere elementi oggettivi per prendere le decisioni più opportune.

La gestione servizi è pertanto strutturata per consentire:

  • la facile e completa immissione dei dati per ogni tipologia di servizio finanziario ed assicurativo

  • la immediata visualizzazione delle informazioni e dei parametri di maggiore interesse

  • l'analisi tecnica dettagliata e rigorosa

La scheda servizio, ad esempio, contiene molteplici opzioni e funzionalità di immediato accesso

mediante le quali inserire, aggiornare, importare e consultare i dati del servizio stesso

  • le quotazioni

  • i dati, la composizione e la struttura di portafoglio (per semplificare al massimo l'utilizzo del sistema, risparmiando moltissimo tempo ed evitando codifiche ripetute ed eguali su più servizi, FinAdvisor implementa la opzione di definizione dei dati di portafoglio anche a livello di tipi di servizio)

  • il benchmark di riferimento e le performances elaborate nel tempo (per semplificare al massimo l'utilizzo del sistema, risparmiando moltissimo tempo ed evitando codifiche ripetute ed eguali su più servizi, FinAdvisor implementa la opzione di definizione del benchmark anche a livello di tipi di servizio)

nonché accedere a svariate opzioni di calcolo e stampa.

Vanno poi ricordate le fondamentali funzionalità di consultazione ed analisi che operano sull'intero portafoglio dei servizi. In particolare sono disponibili:

  • la tabella mercati, importante finestra personalizzata di visione dei mercati in cui l'utente può scegliere i servizi di maggiore interesse che desidera siano elencati, che mostra i valori e le variazioni delle quotazioni, che aggiorna i dati in streaming da Yahoo Finanza, e che permette di avviare il tracciamento anche simultaneo e comparativo dei grafici

  • l'analisi variazione quotazioni, che elabora la variazione percentuale dei prezzi dei titoli sull'intero portafoglio servizi o su parte di esso, alla data e per un dato intervallo di tempo, ordinando la tabella risultante in funzione di molteplici criteri scelti dall'utente fra cui il guadagno o la perdita

  • l'analisi delle performances, descritta in dettaglio più avanti in queste pagine

  • l'analisi medie mobili ex-post/verifica ex-ante ed il controllo segnali di acquisto/vendita, che permettono di determinare le medie mobili più appropriate per ciascun servizio sulla base dei dati storici, di verificare quali performances sarebbero state raggiunte sulla base dei segnali generati dalle medie mobili così determinate per un periodo successivo di quotazioni, e di identificare automaticamente i segnali di acquisto o vendita che si generano dall’aggiornamento del portafoglio quotazioni

Naturalmente una attività di gestione ed analisi che voglia essere veramente efficace non può prescindere da un costante e continuo aggiornamento dei dati che la rendono possibile. Per questo FinAdvisor implementa numerose opportunità di aggiornamento dei dati dei servizi e delle quotazioni, da FinAdvisor Web all'importazione da molteplici fonti che utilizzano formati standard ed ampiamente diffusi (archivi Excel, fonti ODBC, archivi Metastock).

Tutte le attività di importazione possono essere parametrizzate (immettendo una volta per tutte le informazioni necessarie all'effettuazione dell'operazione - archivio, fonte o connessione, parametri di conversione, ...) eseguite in una unico passaggio (mediante la funzione di Aggiornamento quotazioni da fonti esterne) e persino automatizzate per essere effettuate senza interferire con l'uso del sistema informatico, impegnando risorse in momenti in cui non vi è altra richiesta, e senza richiedere la presenza e l'intervento dell'utente.

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Le caratteristiche in sintesi


Caratteristiche generali

include sofisticati strumenti di elaborazione, comparazione e ribilanciamento prima d'ora patrimonio esclusivo delle grandi società di gestione

comprende dettagliato servizio di aggiornamento dei dati di portafoglio esteso a quotazioni, benchmark, asset e dati di portafoglio

estremamente performante e veloce, opera in multitasking permettendo l'esecuzione contemporanea di più processi di consultazione, elaborazione o stampa

è installabile su singolo computer o condividendo i dati di portafoglio fra più postazioni in ambiente di rete locale

semplice ed intuitivo, è utilizzabile sin da subito e non richiede particolare apprendistato

ogni documento prodotto dal sistema può essere esportato in molteplici formati (JPG, Adobe Acrobat Reader PDF), salvato o allegato ad un messaggio di posta elettronica

ogni layout di stampa può essere modificato e personalizzato a piacere, sia intervenendo sugli elementi estetici che sul contenuto e sulla struttura

flessibile e personalizzabile, consente il pieno controllo e la completa conoscenza dello stato dei servizi, degli investimenti, delle posizioni e dell'intero portafoglio

massima mobilità con l'opzione USB-KEY che permette di avere sempre con sé l'intero portafoglio e di eseguire il software su qualsiasi computer senza trasferimento di informazioni

Gestione dei servizi

gestisce qualsiasi tipologia di servizio finanziario ed assicurativo (includendo quotazioni, asset e composizione di portafoglio, benchmark) comprese le gestioni patrimoniali di cui è possibile tracciare il grafico e computare le performances

calcola e memorizza le performances e tutti i più significativi indicatori e parametri di analisi con il massimo livello di dettaglio possibile

consente la definizione di criteri di ordinamento dei servizi, anche diversificati per tipologia, sulla base delle performances e dei parametri computati, attribuendo pesi diversificati per parametro e su scala temporale

opera su portafogli di servizi con la stessa semplicità e ricchezza di opzioni disponibile per i singoli servizi, tracciando grafici, elaborando performances, computando le correlazioni reciproche fra le varie componenti di portafoglio, ...

offre numerose opzioni di tracciamento dei grafici, con comparazione fra più servizi/portafogli, sino a 3 medie mobili, ROC, RSI, point & figure, ...

include molteplici funzionalità di computo ed analisi globale, fra cui: analisi variazione quotazioni, analisi su medie mobili, controllo vendita titoli

include molteplici funzionalità di importazione dati da fonti diversificate (Excel, ODBC, Metastock, Yahoo Finanza, MSCI Barra, Micex Index), con automazione dei processi di importazione, e di consultazione dei servizi informativi via internet

effettua lo streaming on-line delle quotazioni di azioni, obbligazioni, fondi, etf, ... da Yahoo Finanza con memorizzazione dei dati sul computer locale

Gestione investimenti

dettagliata anagrafica contatti/investitori con organizzazione per gruppi e suddivisa per tipologia, profilo, residenza, professione, con filtro per possesso/non possesso di servizi, nucleo familiare, riferimenti, stampe buste ed indirizzi...

posizione finanziaria e previdenziale per investitore o gruppo, storica o sui soli servizi attivi, con rendimenti su singolo investimento e globali effettivi (non ponderati!)

ricchissima scelta di opzioni di stampa delle posizioni, storiche o da data a data, con/senza movimenti, spese, rendimenti, raggruppando i servizi, scegliendo quali elencare, ...

sofisticatissima funzione di analisi della esposizione (per distribuzione, durata, asset allocation confrontata con il profilo ideale, ripartizione geografica, servizio) con potente funzione di ribilanciamento per ridistribuire gli investimenti in funzione di un obiettivo desiderato

molteplici funzionalità di computo ed analisi globale, fra cui: scadenziari cedole/titoli e polizze, analisi stop-loss, analisi portafoglio globale, ...

Produttività

calcolo delle provvigioni, per periodo di tempo, organizzato e suddiviso per investitori, tipi di investitori, servizi, tipi di servizi

stampe in serie delle schede servizi e delle posizioni degli investitori, per semplificare e velocizzare l'attività di rendicontazione

agenda/organizer con suddivisione personalizzabile dei tipi di attività, visione globale e per singolo contatto, alimentazione automatica delle attività dalla registrazione movimenti e dagli scadenziari, invio di messaggi di posta elettronica con allegati, ...

parametrizzazione delle funzionalità di sistema da eseguirsi automaticamente all'avvio del software

automazione di tutti i processi di elaborazione, calcolo e stampa per l'esecuzione in differita (ad esempio di notte) di operazioni ripetitive (importazione dati, stampe schede servizi e posizioni, ...) senza la presenza dell'operatore

potenti tools di calcolo finanziario, fra cui: flussi di cassa, composizione di interessi, calcolo valore medio ponderato, bilanciamento di portafoglio, esposizione e ribilanciamento

archiviazione ottica dei documenti e sofisticata gestione di documenti ed archivi a livello di contatto, servizio, investimento e persino singolo movimento, con acquisizione via scanner, registrazione audio, ...
 

 

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