ITALIA

 
 
  Target : Consulenti finanziari ed investitori
  Piattaforma : Windows XP/Vista/Windows 7
 
 
 
 
 

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La brochure
Il manuale
Introduzione Servizi Investimenti Strumenti Dati Schema Versioni Prezzi
 Lo schema funzionale


FinAdvisor PC funziona su personal computers con sistema operativo Windows XP, Vista e Windows 7. Richiede un minimo di 800 MBytes di spazio libero su disco e scheda video con risoluzione non inferiore a 1024x768 pixels.

Lo schema che segue riporta la struttura ad albero dei menu accessibili in FinAdvisor. La grandissima disponibilità di funzioni ed opzioni, che lo schema riporta solo in parte, è indice oggettivo della ricchezza e potenza del sistema.

Servizi
Servizi
Opzioni
Memorizzazione  
Cancellazione  
Elenco  
Copia su nuovo servizio  
Stampa scheda  
Dati generali  
Commissioni  
Opzioni analisi  
Opzioni di importazione 1
Da foglio Excel
Scegli archivio
Scegli foglio
Reset dei dati
Inserimento operazione di conversione valore
Modifica operazione
Cancellazione operazione
Importa
Da connessione ODBC
Modifica connessione
Scegli tabella
Seleziona campi
Reset dei dati
Da fonte
Inserimento operazione di conversione valore
Modifica operazione
Cancellazione operazione
Rettifiche e dividendi
Importa
Opzioni di importazione 2
Da archivio Metastock
Scegli percorso
Scegli archivio
Reset dei dati
Da fonte
Inserimento operazione di conversione valore
Modifica operazione
Cancellazione operazione
Importa
Da Yahoo Finanza
Simbolo
Tipo
Piazza
Trova simbolo da ISIN
Consulta scheda servizio su internet
Importa
Da MSCI Barra
Codice
Scope
Style
Price
Size
Currency
Importa
Da MICEX Index
ID
Importa
Servizi di consultazione via internet
Codice servizio
Parametro di connessione
Informazioni e note  
Archivi e documenti
Acquisisci
Registra
Associa
Nuovo
Riprendi
Elimina
Aggiornamento
Quotazioni
Opzioni
Diagramma quotazioni vedi opzioni Grafici
Grafico Point and Figure  
Tabella annuale quotazioni  
Importazioni
Importazione da file via Microsoft Excel  
Importazione da sorgente dati via ODBC  
Importazione da archivio Metastock  
Esportazione su file via Microsoft Excel  
Copia quotazioni da altro servizio  
Modifica
Azzeramento quotazioni  
Cancellazione quotazioni nel periodo  
Modifica valori quotazioni  
Streaming on-line da Yahoo Finanza
Rettifiche quotazioni  
Cedole  
Dividendi  
Importazione servizi da fonti ODBC
Inserimento fonte  
Memorizzazione fonte  
Cancellazione fonte  
Elenco fonti  
Importazione  
Importazione servizi da fonti Metastock
Inserimento fonte  
Memorizzazione fonte  
Cancellazione fonte  
Elenco fonti  
Importazione  
Performances/Asset
Portafoglio titoli
Inserimento valore alla data  
Modifica  
Cancellazione  
Struttura
Inserimento voce in struttura portafoglio  
Modifica  
Cancellazione  
Torta del gruppo  
Torta per gruppo  
Torta tutti i sottogruppi  
Benchmark
Inserimento componente benchmark  
Modifica  
Cancellazione  
Tabella performances
Nuova elaborazione
Calcolo
Impostazione dati in visualizzazione scheda servizio in sintesi
Impostazione colonne tabulato riassuntivo delle performances
Memorizzazione scelte di visualizzazione su tutti i servizi in portafoglio
Impostazione scelte correnti come scelte standard per nuovi servizi
Stampa
Azzeramento tabella tassi  
Ritenute su capital gain  
Cancellazione  
Ricerca  
Info  
Stampa tabella riassuntiva  
Copia da portafoglio  
Memo su portafoglio  
Inserimento coefficiente correttivo  
Storico performances del servizio
Nuova elaborazione
Calcolo
Impostazione dati in visualizzazione scheda servizio in sintesi
Impostazione colonne tabulato riassuntivo delle performances
Memorizzazione scelte di visualizzazione su tutti i servizi in portafoglio
Impostazione scelte correnti come scelte standard per nuovi servizi
Stampa
Azzeramento tabella tassi  
Ritenute su capital gain  
Cancellazione  
Ricerca  
Info  
Stampa tabella riassuntiva  
Calcoli
Rendimento da data a data  
Calcolo indicatori  
Calcolo correlazione con ...  
Tabelle
Investitori possessori  
Gruppi di servizi
Nuovo
Cancella
Ricerca
Tipi di servizi
Nuovo
Cancella
Ricerca
Benchmark predefinito
Portafoglio predefinito
Servizi di consultazione via internet
Nuovo
Cancella
Ricerca
Impostazioni calcolo provvigioni
Inserimento
Modifica
Cancellazione
Portafogli
Impostazione e modifica nome  
Nuovo portafoglio  
Memo portafoglio  
Lettura portafoglio  
Cancellazione portafoglio  
Nuovo servizio in portafoglio  
Cancellazione servizio  
Calcolo tabella quotazioni  
Tabella correlazioni componenti di portafoglio  
Benchmark
Inserimento componente benchmark  
Modifica  
Cancellazione  
Tabella performances
Nuova elaborazione
Calcolo
Impostazione colonne tabulato riassuntivo delle performances
Stampa
Azzeramento tabella tassi  
Ritenute su capital gain  
Cancellazione  
Ricerca  
Info  
Stampa tabella riassuntiva  
Copia da portafoglio  
Memo su portafoglio  
Inserimento coefficiente correttivo  
Storico performances del portafoglio
Nuova elaborazione
Calcolo
Impostazione colonne tabulato riassuntivo delle performances
Stampa
Azzeramento tabella tassi  
Ritenute su capital gain  
Cancellazione  
Ricerca  
Info  
Stampa tabella riassuntiva  
Torta portafoglio  
Grafici
Nuovo servizio da tracciare
Visualizzazione/calcolo tabella quotazioni
Nuovo portafoglio da tracciare
Memo portafoglio
Lettura portafoglio da tracciare
Lettura benchmark da tracciare
Torta portafoglio
Tabella correlazioni
Cancellazione selezione servizio/portafoglio
Memo impostazioni
Lettura impostazioni
Tracciamento del grafico
Analisi
Tabella mercati
Inserimento servizi in tabella  
Cancellazione servizio da tabella  
Opzioni di spostamento fra date  
Grafico vedi opzioni Grafici
Stampa  
Analisi variazione quotazioni
Selezione servizi  
Selezione tipi di servizi  
Selezione di tutto  
Memorizzazione impostazioni  
Analisi performances
Nuova analisi
Calcolo
Seleziona tutto  
Deseleziona tutto  
Seleziona tipo  
Deseleziona tipo  
Seleziona gestore  
Deseleziona gestore  
Memorizza impostazioni  
Azzeramento tabella tassi  
Ritenute su capital gain  
Cancella elaborazione evidenziata  
Ricerca  
Info
Impostazione dati in visualizzazione scheda servizio in sintesi
Impostazione colonne tabulato riassuntivo delle performances
Memorizzazione scelte di visualizzazione su tutti i servizi in portafoglio
Impostazione scelte correnti come scelte standard per nuovi servizi
Stampa
Lettura criteri di ordinamento  
Memorizzazione criteri di ordinamento  
Codifica criteri di ordinamento
Selezione tipo per definizione criteri  
Azzeramento tabella  
Calcolo valori minimi, massimi e medi  
Crea criteri per tipo  
Copia criteri per tipo  
Cancellazione criteri del tipo  
Ordina criterio su portafoglio  
Ordina criterio per tipo  
Stampa tabella riassuntiva  
Analisi medie mobili ex-post
Verifica ex-ante
Selezione servizi  
Selezione tipi di servizi  
Selezione di tutto  
Selezione da scheda  
Memorizzazione impostazioni  
Controllo segnali di acquisto/vendita
Selezione servizi  
Selezione tipi di servizi  
Selezione di tutto  
Selezione da scheda  
Memorizzazione impostazioni  
Dati
Aggiornamento portafoglio da FinAdvisor Web
Aggiornamento quotazioni da fonti esterne
Stampe in serie  
Gestione
Anagrafica
Per tipo
Nuovo
Modifica
Cancella
Per profilo
Nuovo
Modifica
Cancella
Per residenza
Nuovo
Modifica
Cancella
Per professione
Nuovo
Modifica
Cancella
Nuovo contatto/gruppo
Archivio
Nuova scheda
Memorizzazione
Elenco
Stampa scheda
Informazioni
Nucleo familiare
Tabella delle professioni
Servizi dell'investitore
Dati generali  
Informazioni e note  
Archivi e documenti
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Nuovo
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Elimina
Riferimenti
Nuovo
Elimina
Invia E mail
Modifica dati del contatto/gruppo vedi opzioni Nuovo contatto/gruppo
Cancella contatto/gruppo  
Espandi/comprimi visualizzazione gruppo  
Investimenti del contatto/gruppo
Inserimento servizio
Informazioni
Cointestatari
Dati di polizza
Opzioni
Saldi conto corrente
Valori attuali
Grafico gestione patrimoniale
Benchmark gestione patrimoniale
Dati generali  
Informazioni e note  
Archivi e documenti
Acquisisci
Registra
Associa
Nuovo
Riprendi
Elimina
Modifica dati del servizio vedi opzioni Inserimento servizio
Cancellazione servizio  
Copia servizio su altro codice  
Movimenti del servizio
Nuovo
Causali movimenti vedi opzioni Causali movimenti
Dati generali  
Informazioni e note  
Archivi e documenti
Acquisisci
Registra
Associa
Nuovo
Riprendi
Elimina
Cancella  
Ricerca  
Info vedi opzioni Nuovo movimento
Importazione da file via Microsoft Excel  
Esportazione su file via Microsoft Excel  
Causali movimenti
Nuovo
Cancella
Ricerca
Info
Copia movimenti da servizio  
Dati servizi raggruppati
Introduzione nota e classe di patrimonio potenziale  
Esposizione dell'investitore vedi opzioni Analisi della esposizione
Distribuzione dei versamenti  
Stampa posizione
Selezione servizi da includere in stampa
Selezione rendimenti da stampare
Impostazione altre opzioni di stampa
Analisi della esposizione
Nuovo investimento/disinvestimento su asset allocation  
Calcolo ribilanciamento da asset allocation  
Nuovo investimento/disinvestimento su ripratizione geografica  
Calcolo ribilanciamento da ripartizione geografica  
Nuovo investimento/disinvestimento su servizio  
Calcolo ribilanciamento da servizi  
Inserimento servizio  
Cancellazione servizio  
Stampa  
Portafoglio servizio vedi opzioni Portafoglio titoli
Lettura tabella  
Memorizzazione impostazioni  
Analisi portafoglio vedi opzioni Portafogli
Grafici dei rendimenti  
Rendimento da data a data  
Copertura assicurativa  
Automatismi tipo su durata  
Trasferimento movimenti in flussi  
In ordine alfabetico  
Agenda vedi opzioni Agenda
Stampa indirizzi  
Impostazione filtro di selezione su servizi posseduti/non posseduti
Seleziona tutto  
Deseleziona tutto  
Seleziona tipo  
Deseleziona tipo  
Seleziona gestore  
Deseleziona gestore  
Importazione da file via Microsoft Excel  
Scadenziari
Scadenziario cedole\titoli
Selezione investitori
Selezione tipi di investitori
Selezione di tutti gli investitori
Selezione servizi
Selezione tipi di servizi
Selezione di tutti i servizi
Memorizzazione impostazioni
Scadenziario polizze
Selezione investitori
Selezione tipi di investitori
Selezione di tutti gli investitori
Selezione servizi
Selezione tipi di servizi
Selezione di tutti i servizi
Memorizzazione impostazioni
Analisi
Analisi stop-loss
Selezione investitori
Selezione tipi di investitori
Selezione di tutti gli investitori
Selezione servizi
Selezione tipi di servizi
Selezione di tutti i servizi
Memorizzazione impostazioni
Analisi portafoglio globale  
Tabulati
Globale movimenti
Selezione investitori
Selezione tipi di investitori
Selezione di tutti gli investitori
Selezione servizi
Selezione tipi di servizi
Selezione di tutti i servizi
Memorizzazione impostazioni
Globale portafoglio
Selezione investitori
Selezione tipi di investitori
Selezione di tutti gli investitori
Selezione servizi
Selezione tipi di servizi
Selezione di tutti i servizi
Memorizzazione impostazioni
Servizi bloccati
Selezione investitori
Selezione tipi di investitori
Selezione di tutti gli investitori
Selezione servizi
Selezione tipi di servizi
Selezione di tutti i servizi
Memorizzazione impostazioni
Elenco conti correnti
Selezione investitori
Selezione tipi di investitori
Selezione di tutti gli investitori
Selezione servizi
Selezione tipi di servizi
Selezione di tutti i servizi
Memorizzazione impostazioni
Calcolo delle provvigioni
Selezione investitori
Selezione tipi di investitori
Selezione di tutti gli investitori
Selezione servizi
Selezione tipi di servizi
Selezione di tutti i servizi
Memorizzazione impostazioni
Stampe in serie  
Strumenti
Agenda
Nuova attività
Scheda contatto vedi opzioni Nuovo contatto/gruppo
Associa contatto  
Dati servizio  
Invia E-Mail  
Dati movimento  
Informazioni e note/Messaggio  
Archivi e documenti/Allegati
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Associa
Nuovo
Riprendi
Elimina
Stampa scheda attività  
Modifica attività vedi opzioni Nuova attività
Cancella attività  
Stampa elenco attività  
Ordine ascendente/discendente  
Attività del giorno  
Opzioni di spostamento fra date  
Attività del contatto/di tutti  
Solo non incassati/liquidati o incassati e non  
Nuovo tipo attività  
Modifica tipo attività  
Cancella tipo attività  
Flussi di cassa
Opzioni
Azzeramento  
Archiviazione  
Lettura  
Tipo di calendario  
Calcolo rendimento Stampa del prospetto
Calcolo montante Stampa del prospetto
Calcolo rata Stampa del prospetto
Composizione di interessi
Opzioni
Azzeramento  
Archiviazione  
Lettura  
Periodo  
Calcolo Stampa del prospetto
Calcolo valore medio ponderato
Opzioni
Azzeramento
Archiviazione
Lettura
Calcolo
Stampa
Bilanciamento di portafoglio
Opzioni
Calcolo del valore
Stampa prospetto
Esposizione e ribilanciamento
Nuovo investimento/disinvestimento su asset allocation  
Calcolo ribilanciamento da asset allocation  
Nuovo investimento/disinvestimento su ripratizione geografica  
Calcolo ribilanciamento da ripartizione geografica  
Nuovo investimento/disinvestimento su servizio  
Calcolo ribilanciamento da servizi  
Inserimento servizio  
Cancellazione servizio  
Stampa  
Portafoglio servizio vedi opzioni Portafoglio titoli
Lettura tabella  
Memorizzazione impostazioni  
Analisi portafoglio vedi opzioni Portafogli
Manutenzione
Modifica archivi dati
Apertura
Nuovo archivio
Nuovo indice
Utilità
Posizionamento record
Sostituzione globale
Filtro di visualizzazione
Compattazione archivio
Cancellazione globale
Recupero record cancellati
Reindicizzazione archivio
Ricostruzione e compattazione archivi  
Creazione backup dati  
Ripristino backup dati  
Compressione archivi dati per invio  
Estensioni
Pianificazione attività automatiche
Modifica pianificazione
Modifica parametri
Utilità
Password e personalizzazioni  
Gestione utenti dell'applicativo
Nuovo utente
Impostazione livello di accesso ai dati
Selezione blocchi su funzionalità del sistema
Cancella utente  
Ordine via internet  
Modulo di registrazione  
Aggiornamento di FinAdvisor via internet  
Supporto al prodotto  
Segnalazione di errori e suggerimenti  
Elenco news da SRS software  

 

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Le caratteristiche in sintesi


Caratteristiche generali

include sofisticati strumenti di elaborazione, comparazione e ribilanciamento prima d'ora patrimonio esclusivo delle grandi società di gestione

comprende dettagliato servizio di aggiornamento dei dati di portafoglio esteso a quotazioni, benchmark, asset e dati di portafoglio

estremamente performante e veloce, opera in multitasking permettendo l'esecuzione contemporanea di più processi di consultazione, elaborazione o stampa

è installabile su singolo computer o condividendo i dati di portafoglio fra più postazioni in ambiente di rete locale

semplice ed intuitivo, è utilizzabile sin da subito e non richiede particolare apprendistato

ogni documento prodotto dal sistema può essere esportato in molteplici formati (JPG, Adobe Acrobat Reader PDF), salvato o allegato ad un messaggio di posta elettronica

ogni layout di stampa può essere modificato e personalizzato a piacere, sia intervenendo sugli elementi estetici che sul contenuto e sulla struttura

flessibile e personalizzabile, consente il pieno controllo e la completa conoscenza dello stato dei servizi, degli investimenti, delle posizioni e dell'intero portafoglio

massima mobilità con l'opzione USB-KEY che permette di avere sempre con sé l'intero portafoglio e di eseguire il software su qualsiasi computer senza trasferimento di informazioni

Gestione dei servizi

gestisce qualsiasi tipologia di servizio finanziario ed assicurativo (includendo quotazioni, asset e composizione di portafoglio, benchmark) comprese le gestioni patrimoniali di cui è possibile tracciare il grafico e computare le performances

calcola e memorizza le performances e tutti i più significativi indicatori e parametri di analisi con il massimo livello di dettaglio possibile

consente la definizione di criteri di ordinamento dei servizi, anche diversificati per tipologia, sulla base delle performances e dei parametri computati, attribuendo pesi diversificati per parametro e su scala temporale

opera su portafogli di servizi con la stessa semplicità e ricchezza di opzioni disponibile per i singoli servizi, tracciando grafici, elaborando performances, computando le correlazioni reciproche fra le varie componenti di portafoglio, ...

offre numerose opzioni di tracciamento dei grafici, con comparazione fra più servizi/portafogli, sino a 3 medie mobili, ROC, RSI, point & figure, ...

include molteplici funzionalità di computo ed analisi globale, fra cui: analisi variazione quotazioni, analisi su medie mobili, controllo vendita titoli

include molteplici funzionalità di importazione dati da fonti diversificate (Excel, ODBC, Metastock, Yahoo Finanza, MSCI Barra, Micex Index), con automazione dei processi di importazione, e di consultazione dei servizi informativi via internet

effettua lo streaming on-line delle quotazioni di azioni, obbligazioni, fondi, etf, ... da Yahoo Finanza con memorizzazione dei dati sul computer locale

Gestione investimenti

dettagliata anagrafica contatti/investitori con organizzazione per gruppi e suddivisa per tipologia, profilo, residenza, professione, con filtro per possesso/non possesso di servizi, nucleo familiare, riferimenti, stampe buste ed indirizzi...

posizione finanziaria e previdenziale per investitore o gruppo, storica o sui soli servizi attivi, con rendimenti su singolo investimento e globali effettivi (non ponderati!)

ricchissima scelta di opzioni di stampa delle posizioni, storiche o da data a data, con/senza movimenti, spese, rendimenti, raggruppando i servizi, scegliendo quali elencare, ...

sofisticatissima funzione di analisi della esposizione (per distribuzione, durata, asset allocation confrontata con il profilo ideale, ripartizione geografica, servizio) con potente funzione di ribilanciamento per ridistribuire gli investimenti in funzione di un obiettivo desiderato

molteplici funzionalità di computo ed analisi globale, fra cui: scadenziari cedole/titoli e polizze, analisi stop-loss, analisi portafoglio globale, ...

Produttività

calcolo delle provvigioni, per periodo di tempo, organizzato e suddiviso per investitori, tipi di investitori, servizi, tipi di servizi

stampe in serie delle schede servizi e delle posizioni degli investitori, per semplificare e velocizzare l'attività di rendicontazione

agenda/organizer con suddivisione personalizzabile dei tipi di attività, visione globale e per singolo contatto, alimentazione automatica delle attività dalla registrazione movimenti e dagli scadenziari, invio di messaggi di posta elettronica con allegati, ...

parametrizzazione delle funzionalità di sistema da eseguirsi automaticamente all'avvio del software

automazione di tutti i processi di elaborazione, calcolo e stampa per l'esecuzione in differita (ad esempio di notte) di operazioni ripetitive (importazione dati, stampe schede servizi e posizioni, ...) senza la presenza dell'operatore

potenti tools di calcolo finanziario, fra cui: flussi di cassa, composizione di interessi, calcolo valore medio ponderato, bilanciamento di portafoglio, esposizione e ribilanciamento

archiviazione ottica dei documenti e sofisticata gestione di documenti ed archivi a livello di contatto, servizio, investimento e persino singolo movimento, con acquisizione via scanner, registrazione audio, ...
 

 

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