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  Target : Consulenti finanziari ed investitori
  Piattaforma : Windows XP/Vista/Windows 7
 
 
 
 
 

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Il manuale
Introduzione Servizi Investimenti Strumenti Dati Schema Versioni Prezzi
 Gestione investimenti e finanziamenti
 Caratteristiche  La posizione  L'analisi della esposizione


La gestione investimenti e finanziamenti di FinAdvisor coniuga nel miglior modo possibile le esigenze di governo ed analisi del portafoglio investimenti con i potenti strumenti tecnici messi a disposizione dalla gestione dei servizi e descritti nelle precedenti pagine, rendendo accessibili e facilmente usufruibili moderni metodi di gestione, indagine e controllo.

La dettagliata anagrafica dei contatti e degli investitori è pertanto organizzata in gruppi e suddivisa per tipologia, profilo, residenza, professione, con filtro per possesso/non possesso di servizi in modo tale da suddividerne ed organizzarne il contenuto sotto ogni punto di vista.

Ogni scheda anagrafica permette l'inserimento e la modifica di informazioni di ogni genere, di archivi associati, di note, di documenti acquisiti da scanner, del nucleo familiare e di molto altro ancora

Oltre alla definizione ed all'aggiornamento della posizione finanziaria e previdenziale, descritta in dettaglio nel seguito, FinAdvisor propone numerose funzionalità di analisi e computo, sia dal punto di vista dell'investitore che da quello del gestore del portafoglio, fra cui si ricordano:

  • lo scadenziario cedole/titoli

  • lo scadenziario polizze

  • l'analisi stop-loss, che propone l'elenco dei servizi da disinvestire sulla base degli obiettivi minimi di redditività posti dall'investitore

  • l'importantissima analisi portafoglio globale, che mostra lo stato del portafoglio investimenti suddiviso in base alla distribuzione, alla durata, all'asset allocation, alla ripartizione geografica, al tipo di servizio ed ai servizi

  • il tabulato globale movimenti, che mostra l'elenco dei movimenti in un dato periodo, filtrato per la parte di portafoglio desiderata, ed organizzato sulla base di molteplici criteri di ordinamento

  • il tabulato globale portafoglio, che propone l'elenco degli investimenti sottoscritti, filtrato per la parte di portafoglio desiderata, ed organizzato sulla base di molteplici criteri di ordinamento

  • l'elenco servizi bloccati

  • l'elenco conti correnti

E' inoltre possibile effettuare il calcolo delle provvigioni sui movimenti di portafoglio, con notevole ricchezza di opzioni ed estendendolo alla parte di portafoglio di effettivo interesse, grazie alle molte parametrizzazioni rese disponibili in sede di codifica delle causali movimenti ed a livello di singolo servizio

Ma le funzionalità più interessanti che FinAdvisor include nella gestione degli investimenti sono sicuramente quelle riservate all'aggiornamento ed alla analisi della posizione, ed in particolare alla analisi della esposizione, le cui descrizioni sono riportate nelle pagine che seguono, cui si può avere accesso premendo il tasto Avanti sottostante.

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Le caratteristiche in sintesi


Caratteristiche generali

include sofisticati strumenti di elaborazione, comparazione e ribilanciamento prima d'ora patrimonio esclusivo delle grandi società di gestione

comprende dettagliato servizio di aggiornamento dei dati di portafoglio esteso a quotazioni, benchmark, asset e dati di portafoglio

estremamente performante e veloce, opera in multitasking permettendo l'esecuzione contemporanea di più processi di consultazione, elaborazione o stampa

è installabile su singolo computer o condividendo i dati di portafoglio fra più postazioni in ambiente di rete locale

semplice ed intuitivo, è utilizzabile sin da subito e non richiede particolare apprendistato

ogni documento prodotto dal sistema può essere esportato in molteplici formati (JPG, Adobe Acrobat Reader PDF), salvato o allegato ad un messaggio di posta elettronica

ogni layout di stampa può essere modificato e personalizzato a piacere, sia intervenendo sugli elementi estetici che sul contenuto e sulla struttura

flessibile e personalizzabile, consente il pieno controllo e la completa conoscenza dello stato dei servizi, degli investimenti, delle posizioni e dell'intero portafoglio

massima mobilità con l'opzione USB-KEY che permette di avere sempre con sé l'intero portafoglio e di eseguire il software su qualsiasi computer senza trasferimento di informazioni

Gestione dei servizi

gestisce qualsiasi tipologia di servizio finanziario ed assicurativo (includendo quotazioni, asset e composizione di portafoglio, benchmark) comprese le gestioni patrimoniali di cui è possibile tracciare il grafico e computare le performances

calcola e memorizza le performances e tutti i più significativi indicatori e parametri di analisi con il massimo livello di dettaglio possibile

consente la definizione di criteri di ordinamento dei servizi, anche diversificati per tipologia, sulla base delle performances e dei parametri computati, attribuendo pesi diversificati per parametro e su scala temporale

opera su portafogli di servizi con la stessa semplicità e ricchezza di opzioni disponibile per i singoli servizi, tracciando grafici, elaborando performances, computando le correlazioni reciproche fra le varie componenti di portafoglio, ...

offre numerose opzioni di tracciamento dei grafici, con comparazione fra più servizi/portafogli, sino a 3 medie mobili, ROC, RSI, point & figure, ...

include molteplici funzionalità di computo ed analisi globale, fra cui: analisi variazione quotazioni, analisi su medie mobili, controllo vendita titoli

include molteplici funzionalità di importazione dati da fonti diversificate (Excel, ODBC, Metastock, Yahoo Finanza, MSCI Barra, Micex Index), con automazione dei processi di importazione, e di consultazione dei servizi informativi via internet

effettua lo streaming on-line delle quotazioni di azioni, obbligazioni, fondi, etf, ... da Yahoo Finanza con memorizzazione dei dati sul computer locale

Gestione investimenti

dettagliata anagrafica contatti/investitori con organizzazione per gruppi e suddivisa per tipologia, profilo, residenza, professione, con filtro per possesso/non possesso di servizi, nucleo familiare, riferimenti, stampe buste ed indirizzi...

posizione finanziaria e previdenziale per investitore o gruppo, storica o sui soli servizi attivi, con rendimenti su singolo investimento e globali effettivi (non ponderati!)

ricchissima scelta di opzioni di stampa delle posizioni, storiche o da data a data, con/senza movimenti, spese, rendimenti, raggruppando i servizi, scegliendo quali elencare, ...

sofisticatissima funzione di analisi della esposizione (per distribuzione, durata, asset allocation confrontata con il profilo ideale, ripartizione geografica, servizio) con potente funzione di ribilanciamento per ridistribuire gli investimenti in funzione di un obiettivo desiderato

molteplici funzionalità di computo ed analisi globale, fra cui: scadenziari cedole/titoli e polizze, analisi stop-loss, analisi portafoglio globale, ...

Produttività

calcolo delle provvigioni, per periodo di tempo, organizzato e suddiviso per investitori, tipi di investitori, servizi, tipi di servizi

stampe in serie delle schede servizi e delle posizioni degli investitori, per semplificare e velocizzare l'attività di rendicontazione

agenda/organizer con suddivisione personalizzabile dei tipi di attività, visione globale e per singolo contatto, alimentazione automatica delle attività dalla registrazione movimenti e dagli scadenziari, invio di messaggi di posta elettronica con allegati, ...

parametrizzazione delle funzionalità di sistema da eseguirsi automaticamente all'avvio del software

automazione di tutti i processi di elaborazione, calcolo e stampa per l'esecuzione in differita (ad esempio di notte) di operazioni ripetitive (importazione dati, stampe schede servizi e posizioni, ...) senza la presenza dell'operatore

potenti tools di calcolo finanziario, fra cui: flussi di cassa, composizione di interessi, calcolo valore medio ponderato, bilanciamento di portafoglio, esposizione e ribilanciamento

archiviazione ottica dei documenti e sofisticata gestione di documenti ed archivi a livello di contatto, servizio, investimento e persino singolo movimento, con acquisizione via scanner, registrazione audio, ...
 

 

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