Dicembre 2011

La nuova versione 2.22 di FinAdvisor PC, il più potente e completo software di gestione, controllo ed analisi degli investimenti finanziari, oltre a introdurre vari potenziamenti di sistema (come il tracciamento contemporaneo di sino a tre grafici per pagina) include due nuovi sofisticati strumenti fra di loro complementari ed essenziali tanto per il consulente professionista quanto per l'investitore informato e competente, implementati in modo tale da essere estremamente semplici da utilizzare, e finalmente alla portata di tutti.

• l'analisi medie mobili ex-post/verifica ex-ante permette di determinare le medie mobili più performanti per ciascun servizio sulla base dei dati storici del servizio stesso (analisi ex-post), ed inoltre di computare su altro periodo (verifica ex-ante) le performances lorde conseguite sulla base dei segnali di acquisto o vendita generati utilizzando le migliori medie mobili computate dall'analisi ex-post

• il controllo segnali di acquisto/vendita permette di identificare automaticamente l'ultimo segnale di acquisto o vendita generato utilizzando una o due medie mobili, il tipo di segnale ed il numero di giorni trascorsi rispetto alla data di analisi

Senza essere trader o fare trading, grazie all'analisi medie mobili ex-post, acquistando l'indice FTSE Mib durante tutto il 2011 sulla base dei segnali generati dalle migliori medie mobili lunga e corta computate da FinAdvisor per il 2010, la performance lorda dal'inizio dell'anno al 30 novembre è stata pari a +7,42% contro il -25,28% dell'indice stesso

E volendo investire su singoli titoli della borsa di Milano, la performance media conseguibile utilizzando le migliori medie mobili dei singoli servizi calcolate da FinAdvisor sui dati storici del 2010 è stata pari a -9.56% contro il -30,61% medio.

Ogni dettaglio è consultabile nella relativa sezione del sito

Novembre 2011

Nuova licenza di sistema Elisa Agenzia Enterprise
La nuova licenza di Elisa Agenzia, denominata Enterprise ed introdotta con questa versione del sistema, va ad aggiungersi alle licenze Standard, Rete, Amministrazione e documenti fiscali e Completa e si posiziona al vertice dell'offerta costituita dal sistema Elisa Agenzia. Le funzionalità peculiari include nella nuova licenza Enterprise sono:

• gestione multiazienda: con una unica installazione di sistema Elisa Agenzia rende possibile la gestione contemporanea dei portafogli di più attività di consulenza assicurativa distinte che condividano in parte o in tutto le varie anagrafiche (contraenti, compagnie, prodotti, agenti, ...), eliminando l'obbligo delle codifiche multiple delle stesse informazioni e permettendo non solo la visione e l'analisi di dettaglio per ciascuna realtà specifica gestita, ma l'esame e la valutazione automatica d'assieme da ogni punto di vista permesso dal sistema (ad esempio per computare le provvigioni di un agente che operi con più realtà), altrimenti impossibile qualora si faccia uso di differenti sistemi, ambienti o installazioni

• gestione delle polizze a libro matricola, con definizione dei rischi e gestione dello stato, delle attività e delle pratiche a livello di singolo veicolo/mezzo/natante

• gestione delle polizze collettive a livello delle singole teste/posizioni assicurate, cui possono essere riferite tutte le tipologie di attività gestite dal sistema (emissioni/quietanzamenti delle posizioni, incassi, liquidazioni, ...), ed associate pratiche specifiche: possono persino essere gestite convenzioni collettive a copertura individuale, caratterizzate da decorrenze e durate diversificate per singola testa

• gestione delle polizze multicopertura, come quelle ad esempio indirizzate alle imprese ed agli artigiani, caratterizzate dalla contemporanea copertura di più rischi (furto, fabbricati, veicoli, malattie, infortuni, ...) che Elisa Agenzia è in grado di gestire al massimo livello di dettaglio possibile (premi e garanzie sui singoli dipendenti, su ciascun fabbricato, per ciascun veicolo, ...)

Ogni valida licenza attiva può essere aggiornata sin da subito (e senza richiedere installazioni o modifiche all'ambiente già operativo) alla nuova licenza Enterprise grazie alle convenienti politiche di aggiornamento attivate da SRS software, consultabili nella pagina I prezzi

Nuove utilissime videoguide
Richiamabili direttamente dalla finestra principale di Elisa Agenzia, le comodissime videoguide costituiscono un nuovo ulteriore ed importante aiuto per acquisire e sfruttare al meglio la potenza del sistema, perché permettono di vedere nella pratica come esso funziona grazie ai numerosi filmati in alta definizione già disponibili e che la SRS software rilascerà in futuro.

Potenziamento delle procedure guidate
Le procedure guidate si arricchiscono della nuova opzione per la creazione guidata di una pratica, e consentono adesso ed in un solo passaggio, con la funzione di codifica di una nuova polizza, la creazione contestuale del titolo di emissione e la registrazione dell'eventuale incasso.

Totale personalizzazione nella visualizzazione delle attività e dei prodotti
Con questa nuova versione di Elisa Agenzia il modo con cui viene mostrato il contenuto dell'elenco attività e dell'elenco prodotti/tariffe può essere modificato con pochissime e semplici operazioni, cambiando l'ordine delle colonne mostrate e/o la loro larghezza, ed ogni variazione apportata viene mantenuta e conservata separatamente per ogni postazione in rete locale, cosicché ciascuna possa impostare la visualizzazione secondo la propria preferenza.

Gestione pratiche ancor più ricca e flessibile
Con i potenziamenti introdotti in questa nuova versione la gestione pratiche di Elisa Agenzia è sempre più completa e versatile:

• grazie alla possibilità di definire e gestire i tipi di pratica con cui meglio classificare le pratiche in portafoglio

• grazie ai nuovi campi evento, luogo, data denuncia e data comunicazione

• grazie alle nuove opzioni per specificare ispettore, legale e medico di riferimento della pratica, nonché le relative date di incarico

Significativi miglioramenti nella importazione dati da archivi Excel
Tutte le funzioni di importazione dei dati da archivio Excel sono state oggetto di rilevanti implementazioni, tanto nella impostazione dei parametri e delle opzioni quanto nel processo di lettura vero e proprio. In particolare:

• per garantire la totale compatibilità dei formati dati il processo di lettura utilizza direttamente le componenti di Microsoft Excel

• le opzioni che permettono di impostare conversioni automatiche fra i contenuti delle celle lette e le codifiche di Elisa Agenzia includono la possibilità di definire valori alternativi nel caso in cui i valori delle celle non siano riconducibili a codifiche del portafoglio di Elisa Agenzia

• i valori letti dalle celle possono essere elaborati e addirittura sommati fra di loro grazie alle formule impostabili dall'utente e computate dal sistema per determinare il valore che deve essere memorizzato in un campo

• il numero delle informazioni importabili è stato allargato per consentire di definire corrispondenze per tutti i campi di Elisa Agenzia

• la funzione di carico quietanze da archivio Excel è stata implementata e per permette ora di importare movimenti di qualsiasi tipo, non solo quietanze ed emissioni (per le quali è ora contestualmente possibile registrare anche il relativo incasso, se effettuato), ma anche incassi, liquidazioni, ...

• oltre all'importazione dell'anagrafica, delle polizze e dei movimenti è stata introdotta la nuova funzione di importazione delle pratiche da foglio Excel

Nuove opzioni nei processi di contabilizzazione automatica
Le opzioni di creazione automatica delle scritture contabili amministrative (prima nota) consentono di definire formule articolate, non solo per computare gli importi da memorizzare nelle scritture (a partire da un maggior numero di variabili richiamabili all'interno delle espressioni), ma anche per elaborare le partite contabili cui le registrazioni si riferiscono.

Impressionante velocità in fase di consultazione dei dati in ambiente di rete
Grazie all'utilizzo estensivo di indici, ed al progressivo abbandono del ricorso a filtri di visualizzazione, l'accesso in ambiente di rete all'elenco delle polizze (per contraente) e delle pratiche (per polizza) è immediato e non soffre di alcun tempo di attesa.

Ogni dettaglio è consultabile nella relativa sezione del sito

Novembre 2010

• totale compatibilità con Windows 7
• esclusiva agenda, il nuovo strumento innovativo e versatile che permette in modo semplice ed intuitivo una efficace pianificazione ed organizzazione delle attività, già a partire dalla registrazione degli appuntamenti per gli interventi di assistenza o manutenzione programmati, grazie alla possibilità di prendere nota dei controlli e delle verifiche da eseguire..
• nuovo Designer per la creazione e modifica delle stampe, caratterizzato dall'interfaccia utente ancor più intuitiva ed immediata. Ogni modulo di stampa prodotto dal sistema può essere definito in ogni aspetto, introducendo oggetti di varia natura (testo, immagini, tabelle, linee, rettangoli, ...). Fra le opzioni disponibili vi sono molteplici funzioni di impostazione grafica (scelta dei colori, dei riempimenti, …) e la possibilità di inserire blocchi di testo formattati RTF. Il processo di stampa, ora più snello e flessibile, include svariate funzionalità di esportazione verso formati standard (Adobe Acrobat Reader, JPEG ed HTML), nonché varie ed importanti opzioni di stampa .
• nuovo manuale di 187 pagine ricco di dettagli e spiegazioni

Ogni dettaglio è consultabile nella relativa sezione del sito

Febbraio 2010

Il mercato dei prodotti assicurativi ramo vita segna in questi giorni una svolta significativa, perché apre alla vendita diretta on-line. Ripercorrendo l’esperienza delle polizze auto e danni, che già da anni possono essere sottoscritte via web senza dover rivolgersi alle agenzie, alcuni grossi gruppi assicurativi hanno infatti cominciato a vendere polizze vita via internet, oltre i tradizionali canali attraverso i quali sino ad oggi queste forme contrattuali sono state veicolate.

Si tratta di un business nuovo, destinato come già accaduto per le polizze auto ad assumere dimensioni considerevoli e significative, grazie alle opportunità che internet offre sia in relazione alla visibilità dei prodotti ed alla possibilità di contattare e raggiungere i potenziali clienti, sia grazie ai maggiori margini ed all’approccio commerciale più competitivo che il web consente alle Compagnie.

Con Elisa Enterprise Network SRS software e Technomind sono in grado di fornire o di gestire in outsourcing l’unica soluzione software totalmente parametrizzabile ad oggi esistente sul mercato per l’attivazione di portali per la vendita on-line di polizze vita e danni.

La potente consolle di sistema permette l’inserimento e la gestione dei prodotti, della modulistica (documentazione, questionari, ...) e dei flussi operativi (immissione dei dati, computo, verifiche di adeguatezza, pagamento, ...) secondo le modalità che sono proprie degli operatori coinvolti nel processo (attuari, commerciali,...), in modo estremamente semplice, immediato ed intuitivo, senza ricorrere a processi obsoleti ed a costosi interventi su misura.

La grande flessibilità del sistema supporta ogni aspetto del processo, sia da un punto di vista estetico che funzionale, e la moderna architettura di sistema è in grado di coniugarsi perfettamente con i più restrittivi criteri di sicurezza, per dare vita in tempi estremamente contenuti a portali non invasivi, che non richiedono installazioni di componenti e moduli lato client, e che su di essi non eseguono script di alcun genere.

Grazie a queste caratteristiche Elisa Enterprise Network è pertanto la soluzione giusta per soddisfare ogni esigenza a supporto della vendita on-line di prodotti assicurativi.