Elisa Agenzia: tabella comparativa

Caratteristica
Funzionalità	versione Standard	versione Amministrazione e Documenti fiscali	versione Rete	versione Completa	versione Enterprise
Gestione dati condivisi e in unico ambiente dei portafogli di più aziende/attività di consulenza assicurativa					X
Potente gestione ed organizzazione delle attività di agenzia (appuntamenti, impegni, cose da fare, …)	X	X	X	X	X
Sofisticata anagrafica ad albero illimitato dei contatti e clienti con diversificazione per tipologia	X	X	X	X	X
Importazione anagrafica contatti da archivio Excel	X	X	X	X	X
Classificazione articolata dei prodotti assicurativi con diversificazione per compagnia, tipologia, ramo	X	X	X	X	X
Estesa gestione delle garanzie assicurabili, basata su struttura ad albero senza limitazioni	X	X	X	X	X
Gestione dell'intero ciclo di vita di una polizza, anche coassicurata, con archiviazione dei movimenti	X	X	X	X	X
Gestione in dettaglio (teste e posizioni) polizze collettive e collettive a coperture individuali indipendenti					X
Gestione in dettaglio (mezzi e veicoli e relative garanzie assicurate) polizze a libro matricola					X
Gestione in dettaglio (individui, mezzi, fabbricati, …) polizze multicopertura (danni, infortuni, furti, …)					X
Gestione pro-rata, sospesi, franchigie, fidi e cauzioni, taciti rinnovi e proroghe, polizze sostituite	X	X	X	X	X
Gestione contabile assicurativa (incassi, arretrati, importi liquidati, …)	X	X	X	X	X
Automatizzazione, semplificazione e velocizzazione delle emissioni e dei quietanzamenti da scadenze	X	X	X	X	X
Importazione dati polizze e pratiche da archivio Excel	X	X	X	X	X
Carico movimenti (emissioni, quietanze, incassi, …) da archivio Excel	X	X	X	X	X
Connettori verso sistemi di compagnia per l'alimentazione dei dati di portafoglio	X	X	X	X	X
Gestione pratiche flessibile e razionale, con definizione di tipo, stato, priorità, evento, denuncia, …	X	X	X	X	X
Gestione degli incassi totali e parziali	X	X	X	X	X
Completa gestione dei fogli cassa, con generazione automatica delle operazioni dalle attività	X	X	X	X	X
Tabulato movimenti per il totale controllo dello stato del portafoglio (coperture, sospesi, incassi, arretrati, …)	X	X	X	X	X
Calcolo delle provvigioni di agenzia, con diversificazione per compagnia, prodotto e causale, gestione bonus	X	X	X	X	X
Calcolo delle provvigioni agente, con diversificazione per compagnia, prodotto e causale, gestione bonus	X	X	X	X	X
Produttività per contraente, con riepilogo per compagnia e causale	X	X	X	X	X
Produttività per compagnia, con resoconto articolato per prodotto e causale e riepilogo globale	X	X	X	X	X
Produzione automatica di avvisi di scadenza via lettera, mail o SMS	X	X	X	X	X
Gestione archivi e acquisizione ottica dei documenti coordinata con le codifiche anagrafiche	X	X	X	X	X
Codifica riferimenti ed invio messaggi di posta elettronica ed SMS in anagrafica contatti	X	X	X	X	X
Aggiornamento automatico dell'applicativo via Internet	X	X	X	X	X
News da SRS software, invio segnalazioni di errore e suggerimenti via posta elettronica	X	X	X	X	X
Caratteristiche tecniche	versione Standard	versione Amministrazione e Documenti fiscali	versione Rete	versione Completa	versione Enterprise
Interazione semplificata grazie alle rivoluzionarie procedure guidate che azzerano i tempi di apprendimento	X	X	X	X	X
Massimo aiuto grazie alle comodissime videoguide direttamente accessibili da Elisa Agenzia	X	X	X	X	X
Grande semplicità di installazione ed utilizzo	X	X	X	X	X
Interfaccia utente funzionale ed intuitiva	X	X	X	X	X
Totale adattamento alle necessità dell'utente, dalla gestione documentale all'analisi della produttività	X	X	X	X	X
Piena visibilità ed immediato recupero delle informazioni già immesse	X	X	X	X	X
Creazione e gestione moduli attivi (adeguatezza, 7A, 7B, ...) per la generazione automatica di documenti in formato Word e PDF	X	X	X	X	X
Totale personalizzabilità dei moduli di stampa	X	X	X	X	X
Esportazione stampe in formato PDF	X	X	X	X	X
Accesso diversificato per agente/utente con visibilità limitata dei dati e blocco delle funzionalità	X	X	X	X	X
Elevato livello di sicurezza dei dati	X	X	X	X	X
Funzionamento in rete locale			X	X	X
Ottimizzazione delle connessioni in modalità remota (VPN) ed accesso off-line al portafoglio dati			X	X	X
Manuale utente dettagliato e ricco di esempi	X	X	X	X	X
Amministrazione e gestione documenti fiscali	versione Standard	versione Amministrazione e Documenti fiscali	versione Rete	versione Completa	versione Enterprise
Emissione, stampa ed archiviazione di fatture, ricevute fiscali, note credito e note debito		X		X	X
Gestione contabile amministrativa (prima nota, libri contabili, bilancio, ...) multiannuale		X		X	X
Possibilità di effettuare scritture senza aver chiuso l'anno precedente ed aperto quello nuovo		X		X	X
Ufficializzazione scritture		X		X	X
Elenchi documenti scoperti, ricevute/fatture/note emesse		X		X	X
Stampe estratti conto, schede contabili, lettere di sollecito, lettera invio assegni		X		X	X
Libro giornale, IVA acquisti e vendite, calcolo versamento IVA		X		X	X
Scoperti e scadenziari debiti e crediti		X		X	X
Predisposizione elenco clienti e fornitori per invio telematico		X		X	X
Bilancio totale, parziale, apertura e chiusura di bilancio		X		X	X
Piano dei conti e causali contabili precodificate		X		X	X