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Caratteristiche generali
include
sofisticati strumenti di elaborazione,
comparazione e ribilanciamento prima d'ora
patrimonio esclusivo delle grandi società di
gestione
comprende
dettagliato servizio di aggiornamento dei
dati di portafoglio esteso a quotazioni,
benchmark, asset e dati di portafoglio
estremamente performante e veloce, opera in
multitasking permettendo l'esecuzione
contemporanea di più processi di
consultazione, elaborazione o stampa
è
installabile su singolo computer o
condividendo i dati di portafoglio fra più
postazioni in ambiente di rete locale
semplice ed
intuitivo, è utilizzabile sin da subito e
non richiede particolare apprendistato
ogni
documento prodotto dal sistema può essere
esportato in molteplici formati (JPG, Adobe
Acrobat Reader PDF), salvato o allegato ad
un messaggio di posta elettronica
ogni layout
di stampa può essere modificato e
personalizzato a piacere, sia intervenendo
sugli elementi estetici che sul contenuto e
sulla struttura
flessibile
e personalizzabile, consente il pieno
controllo e la completa conoscenza dello
stato dei servizi, degli investimenti, delle
posizioni e dell'intero portafoglio
massima
mobilità con l'opzione USB-KEY che permette
di avere sempre con sé l'intero portafoglio
e di eseguire il software su qualsiasi
computer senza trasferimento di informazioni
Gestione
dei servizi
gestisce
qualsiasi tipologia di servizio finanziario
ed assicurativo (includendo quotazioni,
asset e composizione di portafoglio,
benchmark) comprese le gestioni
patrimoniali di cui è possibile tracciare il
grafico e computare le performances
calcola
e memorizza le performances e tutti i più significativi indicatori e
parametri di analisi con il massimo livello
di dettaglio possibile
consente la definizione di
criteri di ordinamento dei servizi, anche
diversificati per tipologia, sulla base
delle performances e dei parametri
computati, attribuendo pesi diversificati
per parametro e su scala temporale
opera su portafogli di
servizi con la stessa semplicità e ricchezza
di opzioni disponibile per i singoli
servizi, tracciando grafici, elaborando
performances, computando le correlazioni
reciproche fra le varie componenti di
portafoglio, ...
offre numerose opzioni di
tracciamento dei grafici, con comparazione
fra più servizi/portafogli, sino a 3 medie
mobili, ROC, RSI, point & figure, ...
include molteplici
funzionalità di computo ed analisi globale,
fra cui: analisi variazione quotazioni,
analisi su medie mobili, controllo vendita
titoli
include molteplici
funzionalità di importazione dati da fonti
diversificate (Excel, ODBC, Metastock, Yahoo
Finanza, MSCI Barra, Micex Index), con
automazione dei processi di importazione, e
di consultazione dei servizi informativi via
internet
effettua lo streaming on-line
delle quotazioni di azioni, obbligazioni,
fondi, etf, ... da Yahoo Finanza con
memorizzazione dei dati sul computer locale
Gestione
investimenti
dettagliata anagrafica
contatti/investitori con organizzazione per
gruppi e suddivisa per tipologia, profilo,
residenza, professione, con filtro per
possesso/non possesso di servizi, nucleo
familiare, riferimenti, stampe buste ed
indirizzi...
posizione finanziaria e
previdenziale per investitore o gruppo,
storica o sui soli servizi attivi, con
rendimenti su singolo investimento e globali
effettivi (non ponderati!)
ricchissima scelta di opzioni
di stampa delle posizioni, storiche o da
data a data, con/senza movimenti, spese,
rendimenti, raggruppando i servizi,
scegliendo quali elencare, ...
sofisticatissima funzione di
analisi della esposizione (per distribuzione,
durata, asset allocation confrontata con il
profilo ideale, ripartizione geografica,
servizio) con potente funzione di
ribilanciamento per ridistribuire gli
investimenti in funzione di un obiettivo
desiderato
molteplici funzionalità di
computo ed analisi globale, fra cui:
scadenziari cedole/titoli e polizze, analisi
stop-loss, analisi portafoglio globale, ...
Produttività
calcolo delle provvigioni,
per periodo di tempo, organizzato e
suddiviso per investitori, tipi di
investitori, servizi, tipi di servizi
stampe in serie delle schede
servizi e delle posizioni degli investitori,
per semplificare e velocizzare l'attività di
rendicontazione
agenda/organizer con
suddivisione personalizzabile dei tipi di
attività, visione globale e per singolo
contatto, alimentazione automatica delle
attività dalla registrazione movimenti e
dagli scadenziari, invio di messaggi di
posta elettronica con allegati, ...
parametrizzazione delle
funzionalità di sistema da eseguirsi
automaticamente all'avvio del software
automazione di tutti i
processi di elaborazione, calcolo e stampa
per l'esecuzione in differita (ad esempio di
notte) di operazioni ripetitive
(importazione dati, stampe schede servizi e
posizioni, ...) senza la presenza
dell'operatore
potenti tools di calcolo
finanziario, fra cui: flussi di cassa,
composizione di interessi, calcolo valore
medio ponderato, bilanciamento di
portafoglio, esposizione e ribilanciamento
archiviazione ottica dei
documenti e sofisticata gestione di
documenti ed archivi a livello di contatto,
servizio, investimento e persino singolo
movimento, con acquisizione via scanner,
registrazione audio, ...
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